朱元璋(严屹宽 饰)和小明王(任伟 饰)见面,双方都布下“鸿门宴”,杀机四伏。张三丰婉言以和为贵,劝解不成拂袖而去。张三丰一走,双方大打出手,朱元璋消灭小明王部众。夜魔人赴约与张三丰比武,结果败北,他扬言要祭出神秘武器对付张三丰。夜魔人在治疗赤必烈(计春华 饰)过程中走火入魔,两大魔头生死大战,火狼(沈航 饰)劝架,误吸两魔功力,成为色世魔君。
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